Làm cách nào để sử dụng Alegra để quản lý doanh nghiệp của bạn?

Làm cách nào để sử dụng Alegra để quản lý doanh nghiệp của bạn? Nếu bạn đang tìm kiếm một nền tảng đơn giản và hiệu quả để quản lý tài chính của công ty mình thì Alegra là công cụ hoàn hảo. Với Alegra, bạn có thể kiểm soát chi tiết hóa đơn, chi phí và thu nhập của mình, tất cả ở cùng một nơi. Ngoài ra, bạn sẽ có thể tạo báo cáo tài chính và gửi báo giá cho khách hàng của mình một cách nhanh chóng và dễ dàng. Bất kể bạn có một doanh nghiệp nhỏ hay một công ty lớn hơn, Alegra đều thích ứng với nhu cầu của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích từng bước cách tận dụng tối đa nền tảng này và cách sử dụng nó để quản lý và tổ chức thành công doanh nghiệp của bạn. Chúng ta hãy bắt đầu!

Từng bước ➡️ Làm thế nào để sử dụng Alegra để quản lý doanh nghiệp của bạn?

Làm cách nào để sử dụng Alegra để quản lý doanh nghiệp của bạn?

• 1 Bước: Ghi tên trên nền tảng từ Alegra. Nhập thông tin cá nhân của bạn và dữ liệu tương ứng với doanh nghiệp của bạn.
• 2 Bước: Thiết lập danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Thêm tất cả các mặt hàng bạn bán, chỉ định giá, mã và đặc điểm của chúng.
• 3 Bước: Tạo khách hàng và nhà cung cấp của bạn. Thêm thông tin liên hệ của những người hoặc công ty mà bạn tương tác trong doanh nghiệp của mình.
• 4 Bước: Tạo hóa đơn bán hàng. Sử dụng tùy chọn "Tạo hóa đơn" để nhập sản phẩm hoặc dịch vụ đã bán, chọn khách hàng tương ứng và xuất hóa đơn.
• 5 Bước: Đăng ký mua hàng của bạn. Nhập hóa đơn mua hàng bạn nhận được từ nhà cung cấp, cho biết sản phẩm hoặc dịch vụ đã mua.
• 6 Bước: Kiểm soát hàng tồn kho của bạn. Alegra cho phép bạn lưu giữ hồ sơ cập nhật về hàng tồn kho của mình cũng như thực hiện các điều chỉnh hoặc hủy đăng ký sản phẩm khi cần thiết.
• 7 Bước: Thực hiện đối chiếu ngân hàng. Nhập bảng sao kê ngân hàng của bạn để so sánh chúng với các chuyển động được đăng ký ở Alegra và đảm bảo mọi thứ đều vuông vắn.
• 8 Bước: Tạo báo cáo tài chính. Truy cập thông tin quan trọng về hiệu suất kinh doanh của bạn, chẳng hạn như tổng số dư, The Tuyên bố thu nhập và Dòng tiền.
• 9 Bước: Sử dụng chức năng nhắc nhở thanh toán. Thiết lập thông báo đẩy để nhắc nhở khách hàng của bạn thanh toán các hóa đơn chưa thanh toán của họ.
• 10 Bước: Tổ chức thuế của bạn. Alegra cho phép bạn tạo báo cáo thuế và xuất chúng theo định dạng do cơ quan thuế ở quốc gia của bạn yêu cầu.

Q & A

1. Làm cách nào để tạo tài khoản Alegra?

1. Nhập nơi bởi Alegra www.alegra.com

2. Nhấp vào nút “Dùng thử miễn phí” trên trang chủ

3. Điền vào mẫu đăng ký với tên, email và mật khẩu của bạn

4. Nhấp vào “Tạo tài khoản” để hoàn tất quá trình

2. Làm cách nào tôi có thể thêm khách hàng vào tài khoản Alegra của mình?

1. Đăng nhập vào tài khoản Alegra của bạn

2. Nhấp vào tab “Khách hàng” ở thanh điều hướng trên cùng

3. Nhấp vào nút “Thêm khách hàng” nằm ở góc trên bên phải

4. Điền thông tin khách hàng vào các trường bắt buộc

5. Nhấp vào “Lưu” để thêm khách hàng vào tài khoản của bạn

3. Làm cách nào tôi có thể xuất hóa đơn ở Alegra?

1. Đăng nhập vào tài khoản Alegra của bạn

2. Nhấp vào tab “Hóa đơn” ở thanh điều hướng trên cùng

3. Nhấp vào nút “Tạo hóa đơn” nằm ở góc trên bên phải

4. Điền thông tin khách hàng, sản phẩm/dịch vụ và số tiền vào các trường bắt buộc

5. Nhấn “Lưu” để xuất hóa đơn

4. Làm cách nào tôi có thể ghi lại một khoản chi phí trong Alegra?

1. Đăng nhập vào tài khoản Alegra của bạn

2. Nhấp vào tab “Chi phí” ở thanh điều hướng trên cùng

3. Nhấp vào nút “Ghi chi phí” nằm ở góc trên bên phải

4. Điền thông tin chi phí vào các trường bắt buộc, chẳng hạn như nhà cung cấp, khái niệm và số tiền

5. Bấm “Lưu” để ghi lại chi phí

5. Làm cách nào tôi có thể tạo báo cáo bán hàng trong Alegra?

1. Đăng nhập vào tài khoản Alegra của bạn

2. Nhấp vào tab “Báo cáo” ở thanh điều hướng trên cùng

3. Chọn tùy chọn “Doanh số” trong menu thả xuống báo cáo

4. Chọn phạm vi ngày cho báo cáo

5. Nhấp vào “Tạo” để lấy báo cáo bán hàng

6. Làm cách nào tôi có thể theo dõi hàng tồn kho của mình ở Alegra?

1. Đăng nhập vào tài khoản Alegra của bạn

2. Nhấp vào tab “Hàng tồn kho” ở thanh điều hướng trên cùng

3. Bấm vào nút “Đăng ký sản phẩm” nằm ở góc trên bên phải

4. Điền thông tin sản phẩm vào các trường bắt buộc như tên, giá và số lượng

5. Nhấp vào “Lưu” để đăng ký sản phẩm vào kho của bạn

7. Làm cách nào tôi có thể thêm cộng tác viên vào tài khoản Alegra của mình?

1. Đăng nhập vào tài khoản Alegra của bạn

2. Nhấp vào tab “Cộng tác viên” ở thanh điều hướng trên cùng

3. Nhấp vào nút “Thêm cộng tác viên” nằm ở góc trên bên phải

4. Điền thông tin của cộng tác viên vào các trường bắt buộc, chẳng hạn như tên và email

5. Nhấp vào “Lưu” để thêm cộng tác viên vào tài khoản của bạn

8. Làm cách nào tôi có thể đặt lời nhắc thanh toán trong Alegra?

1. Đăng nhập vào tài khoản Alegra của bạn

2. Nhấp vào tab “Hóa đơn” ở thanh điều hướng trên cùng

3. Nhấp chuột trên hóa đơn mà bạn muốn đặt lời nhắc thanh toán

4. Trong phần “Nhắc nhở tính phí”, nhấp vào “Thêm lời nhắc”

5. Đặt ngày và tin nhắn nhắc nhở

6. Nhấp vào “Lưu” để đặt lời nhắc thanh toán

9. Làm cách nào tôi có thể nhập dữ liệu vào Alegra từ các nền tảng khác?

1. Đăng nhập vào tài khoản Alegra của bạn

2. Nhấp vào biểu tượng cài đặt ở góc trên bên phải

3. Chọn tùy chọn “Nhập dữ liệu” từ menu thả xuống

4. Làm theo hướng dẫn trong trình hướng dẫn nhập để chọn nguồn và dữ liệu bạn muốn nhập

5. Nhấp vào “Nhập” để đưa dữ liệu vào tài khoản Alegra của bạn

10. Làm cách nào tôi có thể tùy chỉnh hóa đơn của mình trong Alegra?

1. Đăng nhập vào tài khoản Alegra của bạn

2. Nhấp vào tab “Cài đặt” ở thanh điều hướng trên cùng

3. Chọn tùy chọn “Mẫu hóa đơn” trong menu bên cạnh

4. Nhấp vào nút “Tạo mẫu” nằm ở góc trên bên phải

5. Tùy chỉnh các thành phần của mẫu, chẳng hạn như logo, màu sắc và các trường bổ sung

6. Nhấp vào “Lưu” để áp dụng mẫu tùy chỉnh cho hóa đơn của bạn