Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách lập hóa đơn với Zuora. Zuora là nền tảng quản lý đăng ký cho phép bạn dễ dàng tạo, gửi và quản lý hóa đơn. Nếu bạn đang tìm kiếm một cách hiệu quả và đáng tin cậy để quản lý hóa đơn của mình thì Zuora là giải pháp hoàn hảo. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước cần thiết để tạo hóa đơn nhanh chóng và hiệu quả, để bạn có thể tập trung vào điều thực sự quan trọng: phát triển doanh nghiệp của mình.
– Từng bước ➡️ Cách lập hóa đơn với Zuora?
- Bước 1: Truy cập tài khoản Zuora của bạn
- Bước 2: Điều hướng đến phần thanh toán
- Bước 3: Chọn tùy chọn “Tạo hóa đơn mới”
- Bước 4: Nhập thông tin khách hàng và mô tả công việc
- Bước 5: Đặt điều khoản thanh toán và ngày đến hạn
- Bước 6: Xem lại hóa đơn để đảm bảo tất cả các chi tiết đều chính xác
- Bước 7: Lưu hoặc gửi hóa đơn theo sở thích của bạn
Hỏi & Đáp
1. Làm cách nào để tạo hóa đơn trong Zuora?
- Đăng nhập vào tài khoản Zuora của bạn.
- Chọn tùy chọn “Thanh toán” trong menu chính.
- Nhấp vào "Tạo hóa đơn" và chọn khách hàng mà bạn sẽ lập hóa đơn.
- Hoàn thành các chi tiết hóa đơn, chẳng hạn như ngày đến hạn và các mục cần thanh toán.
- Lưu hóa đơn và bạn sẽ sẵn sàng gửi nó cho khách hàng.
2. Làm cách nào để sửa đổi hóa đơn trong Zuora?
- Truy cập tài khoản Zuora của bạn.
- Vào mục "Thanh toán".
- Tìm hóa đơn bạn muốn sửa đổi và nhấp vào nó.
- Thực hiện bất kỳ thay đổi cần thiết nào, chẳng hạn như ngày đến hạn hoặc số tiền, và lưu các thay đổi.
3. Làm cách nào để xóa hóa đơn trong Zuora?
- Đăng nhập vào tài khoản Zuora của bạn và điều hướng đến phần “Thanh toán”.
- Tìm hóa đơn bạn muốn xóa và nhấp vào nó.
- Hãy tìm tùy chọn để xóa hóa đơn và xác nhận hành động đó.
4. Làm cách nào để lên lịch gửi hóa đơn trong Zuora?
- Đăng nhập vào tài khoản Zuora của bạn và đi tới phần “Thanh toán”.
- Chọn tùy chọn “Lịch thanh toán”.
- Định cấu hình các tham số lập lịch, chẳng hạn như tần suất và ngày gửi, và lưu cài đặt.
5. Làm cách nào để tùy chỉnh thiết kế hóa đơn trong Zuora?
- Đăng nhập vào tài khoản Zuora của bạn và điều hướng đến phần “Cài đặt hóa đơn”.
- Chọn tùy chọn để tùy chỉnh bố cục hóa đơn và làm theo lời nhắc để thực hiện các thay đổi về định dạng và nội dung.
6. Làm cách nào để tải hóa đơn xuống Zuora?
- Đăng nhập vào tài khoản Zuora của bạn và đi tới phần “Thanh toán”.
- Tìm hóa đơn bạn muốn tải xuống và nhấp vào nó.
- Hãy tìm tùy chọn để tải hóa đơn ở định dạng PDF hoặc bất kỳ định dạng có sẵn nào khác.
7. Làm cách nào để kiểm tra lịch sử hóa đơn trong Zuora?
- Truy cập tài khoản Zuora của bạn và đi tới phần “Thanh toán”.
- Hãy tìm tùy chọn để kiểm tra lịch sử hóa đơn và chọn phạm vi ngày hoặc khách hàng có lịch sử mà bạn muốn xem lại.
8. Làm cách nào để lập báo cáo thanh toán trong Zuora?
- Đăng nhập vào tài khoản Zuora của bạn và điều hướng đến phần “Báo cáo”.
- Chọn tùy chọn để tạo báo cáo thanh toán mới.
- Định cấu hình các tham số báo cáo, chẳng hạn như khoảng thời gian và dữ liệu cần đưa vào và tạo báo cáo.
9. Làm cách nào để gửi hóa đơn tự động trong Zuora?
- Đăng nhập vào tài khoản Zuora của bạn và đi tới phần “Thanh toán”.
- Chọn tùy chọn “Lịch thanh toán” và định cấu hình gửi hóa đơn tự động theo nhu cầu của bạn.
10. Làm cách nào để quản lý trạng thái hóa đơn trong Zuora?
- Đăng nhập vào tài khoản Zuora của bạn và đi tới phần “Thanh toán”.
- Hãy tìm tùy chọn để quản lý trạng thái hóa đơn và thay đổi trạng thái tương ứng, chẳng hạn như từ đang chờ xử lý sang đã thanh toán.
Tôi là Sebastián Vidal, một kỹ sư máy tính đam mê công nghệ và DIY. Hơn nữa, tôi là người tạo ra tecnobits.com, nơi tôi chia sẻ các hướng dẫn để làm cho công nghệ trở nên dễ tiếp cận và dễ hiểu hơn đối với mọi người.
