在本文中，我们将说明 如何将报价转换为另一个 Zuora 文档，这将使您能够优化计费流程并简化财务管理。如果您正在寻找一种将报价转换为 Zuora 文档的有效方法，那么您来对地方了。只需几个简单的步骤，您就可以在短时间内完成此转换，而且不会出现任何复杂情况。请继续阅读，了解如何快速、轻松地执行此过程。

– 一步一步➡️如何将预算转换为另一个Zuora文档？

• 步骤1： 登录您的 Zuora 帐户。
• 步骤2： 进入您的帐户后，转到“预算”选项卡。
• 步骤3： 找到您想要转换为另一个文档的报价，然后单击将其打开。
• 步骤4： 在报价中，找到将其转换为另一个 Zuora 文档（例如发票或工作订单）的选项。
• 步骤5： 选择要将报价转换为的文档类型，然后按照屏幕上显示的说明进行操作。
• 步骤6： 在完成转换之前查看信息并确保一切正确。
• 步骤7： 完成上述步骤后，确认预算转换到新的 Zuora 文档中。

Q＆A

有关如何在 Zuora 中将报价转换为另一个文档的常见问题

1. 在 Zuora 中将报价转换为另一个文档的过程是怎样的？

1. 登录您的 Zuora 账户。
2. 单击主菜单中的“销售”。
3. 选择“预算”。
4. 单击您要转换的报价。
5. 单击“转换为另一张发票”并按照说明完成该过程。

2. 我可以在 Zuora 中将报价转换为其他类型的文档吗？

是的，您可以将报价转换为发票、报价单或 Zuora 中提供的任何其他文档。

3. 在 Zuora 中将报价转换为另一个文档有什么要求？

1. 拥有活跃的 Zuora 账户。
2. 在您的帐户中至少创建一项预算。
3. 拥有在 Zuora 帐户中执行文档转换所需的权限。

4. 如果我在 Zuora 中找不到将报价转换为其他文档的选项，我该怎么办？

1. 确认您使用的是最新版本的 Zuora。
2. 确保您拥有正确的转换权限。
3.联系Zuora支持以获得更多帮助。

5. 转换后的文档可以更改吗？

是的，将报价单转换为另一个文档后，您可以根据需要进行更改。

6. 转换后原始报价会怎样？

将报价转换为另一个文档后，原始报价仍保留在您的帐户中，但状态为“已转换”。

7. 我可以将转换后的文档直接从 Zuora 发送给我的客户吗？

是的，您可以使用 Zuora 中提供的运送选项将转换后的文档发送给您的客户。

8. 我可以在我的 Zuora 帐户中生成转换后的预算报告吗？

是的，您可以使用 Zuora 中的报告工具生成转换预算的报告。

9. 是否可以在 Zuora 中撤消将报价转换为另一个文档的操作？

不会，一旦您将报价转换为另一个文档，该操作就是永久性的且无法撤消。

10. 在 Zuora 中将报价转换为另一个文档是否需要额外费用？

不会，在 Zuora 中将报价转换为其他文档不会产生额外费用。