如何使用 Holded 创建预算？

如何使用 ⁣Holded 创建预算？

Holded 是一个“业务管理”平台，提供广泛的工具来优化⁤公司的运营。 Holded 的突出特点之一是其生成和管理预算的能力 有效率的。如果您正在寻找一个完整且实用的解决方案来为您的公司制定预算，则持有可能是理想的选择。在本文中，我们将向您展示如何使用此功能 创建 快速准确地制定预算。

快速准确地创建报价

在创建业务预算时，最常见的挑战之一是管理数据和生成准确的预测。借助 Holded，由于其直观的界面和专业工具，这一过程得以简化。 您可以轻松输入必要的 ⁤ 信息，例如材料 ⁤ 成本、工资、管理费用，Holded 将自动进行 ⁤ 计算。 这将使您能够在短时间内生成准确的报价，避免手动错误并优化您的生产力。

根据您的需求定制您的预算

Holded 提供各种可定制的模板和配置，可根据您业务的特定需求定制预算。 您可以根据需要添加或删除字段，包括解释性注释，修改报价的格式和布局等等。 您还可以选择添加徽标和图形，使您的报价看起来更专业。 通过这种方式，Holded 为您提供了必要的灵活性来创建满足您的要求并反映您公司形象的预算。

控制您的预算并跟踪它们

创建预算后，Holded 使您能够控制和跟踪您的支出和预测。这将允许您查看 实时 您的预算如何变化并根据需要进行调整。此外，您将能够将您的预测与实际结果进行比较并分析偏差，这将帮助您做出明智的决策并保持对财务的控制。

简而言之，Holded 为创建和管理业务预算提供了完整且实用的解决方案。凭借其直观的界面、定制和专业工具，您将能够快速高效地创建准确的报价。此外，您将能够⁤控制和跟踪您的⁢预测，以维持对⁢公司的财务控制。不要再浪费时间了，开始使用 Holded 来优化您的预算流程。

– ⁤在 Holded 中创建预算简介

Holded 是一个完整的业务管理平台，可让您轻松创建和管理预算 双方协商。​通过 Holded，您将能够完全控制您的财务并准确跟踪您的支出和收入。在本入门指南中，我们将向您展示 步步 如何使用​ Holded 制定预算并充分利用其所有功能。

1.初始设置： ⁤在开始创建预算之前，正确配置您的持有帐户非常重要。 为此，您必须添加所有必要的信息，例如您的公司数据、适用的税费以及客户和供应商。 此外，您可以自定义报价模板以满足您的需求，并添加产品或服务以简化报价创建流程。

2. 制定预算： 设置帐户后，您就可以开始创建报价了。 为此，请转到“已保留”中的“预算”部分，然后单击“创建报价”。 请务必选择相应的客户或供应商，并添加您想要包含在报价中的产品或服务。 您可以自定义报价布局、添加附加注释并根据需要调整价格。 完成后，保存报价，即可将其发送给客户或供应商。

3. 预算监控和管理： Holded 为您提供各种管理预算的功能 有效率的。您可以查看每个报价的状态，无论是客户或供应商已发送、接受还是拒绝。此外，您还可以发送自动提醒、添加评论或内部注释⁤并跟踪从报价到实际销售的转化。持有还允许您⁤导出您的预算 不同的格式，⁢PDF 或 Excel，⁣ 方便您的客户或供应商访问和演示。

简而言之，Holded 是一款高效创建和管理预算的综合工具。凭借其直观的界面和可定制的功能，您可以简化预算创建流程并详细掌控您的财务状况。不要再等待，开始使用 Holded 来优化您企业的财务管理！

– 在保留中创建预算的初始配置

在 Holded 中创建预算的初始设置

在 Holded 中创建预算是一个简单的过程，需要正确的初始配置。首先，访问平台配置部分并启用预算选项非常重要。这 它可以做到 ⁢转到“设置”选项卡，⁤选择“商业”⁣，然后选择“报价”。进入此部分后，请务必激活“启用预算”复选框并保存所做的更改。

接下来，必须根据公司的需求定制预算模板。 Holded 提供了多种可以轻松编辑的预设布局。 为此，请转到“设置”选项卡并选择“模板”。 在这里您可以⁣找到所有可用的模板，⁢您可以在其中编辑必要的字段，例如标题、条款和条件以及报价的总体外观。 请记住，如果您愿意，您可以添加自定义字段，以便根据您的特定需求定制模板。

最后，配置预算编号首选项也很重要。 为此，请转到“设置”选项卡并选择“首选项”。 在这里您将找到“预算”选项，您可以在其中设置预算编号的前缀和起始编号。 此配置将允许您保留生成的预算的充分记录，并有利于其管理和监控。 请记住⁤保存⁢所做的更改，以便有效应用它们。

– 逐步 ⁤ ⁤ 在 Holded 中创建 ⁢ 预算

逐步在 Holded 中创建预算

在 Holded，制定预算⁢是一个简单而高效的过程。 借助我们的平台，您将能够快速准确地生成预算，让您的客户清楚地了解预计的成本和收益。 下面，我们将通过三个简单步骤解释如何做到这一点。

首先，登录您的持有账户并进入“报价”选项卡。 单击“创建报价”按钮即可开始。 您可以在此处添加基本报价信息，例如客户、报价编号和发行日期。 此外，您可以添加项目范围的简短描述。

然后是时候了 将产品或服务添加到您的预算中。 您可以通过从目录中选择商品或当场创建新产品来轻松地做到这一点。 持有允许您添加每个项目的详细描述，包括其单价和请求的数量。 此外，您可以根据需要应用额外的折扣或税费。

完成所有预算详细信息后，只需查看所有信息并单击“保存”即可生成最终文件。 持有可以让你 下载 PDF 格式的预算 您可以⁢通过电子邮件直接发送给您的客户。 此外，您还可以在相应选项卡中跟踪您的所有预算，从而方便您的⁤业务的管理和组织。

制定预算从未像 Holded 那样简单高效。 不要再浪费时间，只需几分钟即可开始生成专业报价。 借助我们直观且强大的平台，您可以节省时间和精力，同时为您的客户提供卓越的体验。 ⁢立即尝试，了解 Holded ⁣如何改善贵公司的财务管理。

– 在 Holded 中使用模板和预算定制

在持有中使用模板和自定义报价

在 Holded，您可以使用我们的可定制模板快速轻松地创建报价。这些模板使您无需创建每个预算，从而节省时间 从一开始，因为您可以使用预定义的模板并根据您的需要进行调整。

首先，请转到“已保留”中的预算部分，然后选择“创建新预算”选项⁢。 接下来，选择最适合您业务的模板或从头开始创建自己的模板。 您可以自定义报价的每个元素，包括设计、公司徽标、联系信息以及条款和条件。

此外，您可以直接从已保留的产品目录中将产品或服务添加到报价中。 这进一步简化了流程，因为您不必在每个报价中手动输入“每种产品”或服务。 ⁤ 您还可以自定义预算字段，添加⁤您自己的自定义字段以捕获您需要的特定信息。 完成报价自定义后，您可以⁢将其另存为模板以用于将来的报价，从而节省更多时间。

– 保留预算中的自动计算和公式

在持有，您可以充分利用我们报价中内置的自动计算和公式。 这使您可以快速轻松地生成准确的报价，从而节省时间并最大限度地减少错误。⁣ 我们的系统允许您执行复杂的计算并将自定义规则应用于您的预算，确保每个细节都被正确计算。

在 Holded 中创建预算时，您可以使用各种⁤预定义公式来自动计算“总计”和“小计”。 系统负责为您执行所有数学运算，节省您的时间和人力。 此外，您还可以根据您的特定需求创建自己的自定义公式。

在自动计算部分，您可以使用公式进行加、减、乘、除，以及计算百分比和应用折扣。 此外，您还可以使用对其他预算单元的引用来执行复杂的计算。 这为您提供了必要的灵活性，可以根据客户和项目的需求⁢调整您的预算。，确保计算的最大精度。

简而言之，使用⁢持有预算⁣中的自动计算和公式可以让您⁤为⁢生成准确、个性化的预算 有效方式。 ⁣ 不再需要手动计算或担心计算错误。 使用我们的工具，您可以相信将准确计算总计和小计，从而确保客户满意度并优化您的预算流程。

– 监控和管理持有的预算

要跟踪和有效管理 Holded 中的预算，了解该平台提供的所有功能非常重要。 Holded 拥有直观且易于使用的预算创建工具，可让您快速准确地生成报价。 您将能够使用您的徽标和所提供产品或服务的详细描述来⁤个性化⁤报价，并确定交货时间和付款条件。

另外， Holded 提供了通过电子邮件直接从平台向您的客户发送报价的可能性。。 这简化了流程，并允许您记录与预算相关的所有通信。 你也可以 生成有关预算状况的详细报告，例如已接受的、待批准的或已拒绝的。

使用 Holded 进行预算管理的优点之一是 与其他平台工具集成。 您将能够将预算与其余保留模块（例如计费）链接起来。 这将使您能够完整监控从创建预算到开具相应发票的整个过程。 ‍ 另外，您还可以咨询 实时 每项预算的状况并在必要时进行修改.

– 优化持有预算创建的技巧

Holded 是一个在线平台，为企业提供 有效的方法 de 快速准确地创建报价。优化 这个流程，这里有一些提示，可帮助您充分利用 Holded 的⁢功能并⁤优化⁤您的业务预算。

使用预定义模板： Holded 提供各种预构建模板⁢，您可以将其用作创建预算的起点。 这些模板是为服务公司和产品销售公司设计的，因此您一定能找到适合您业务需求的模板。使用预定义的模板不仅可以节省您的时间，而且还可以确保您包含所有必要的内容预算中的要素。

添加详细说明： 报价⁢最重要的部分之一是对所包含产品或服务的描述。 至关重要的是 尽可能详细 在描述预算的每个要素时。 这将帮助您的客户和您的团队准确了解他们的钱得到了什么。 此外，详细的描述可以避免以后的误解或混淆。