如何在 Odoo 预算中对概念进行分组？

最后更新： 07/12/2023
作者： 塞巴斯蒂安维达尔

在本文中，我们将探讨 如何在 Odoo 预算中对概念进行分组？。 对概念进行分组的能力对于在 Odoo 中有效组织和管理预算至关重要。 当您有多个概念要包含在预算中时，分组工具允许您对元素进行分类和排序，以便更好地可视化和跟踪。 了解如何使用此功能将帮助您简化 Odoo 中报价的创建和管理，从而优化您的工作流程并最大限度地提高您的工作效率。 请继续阅读，了解如何充分利用这一有用的功能。

– 一步一步➡️ 如何在 Odoo 预算中对概念进行分组？

  • 步骤1： 登录您的 Odoo 帐户。
  • 步骤2： 转到预算模块。
  • 步骤3： 创建新预算或选择要添加分组项目的现有预算。
  • 步骤4： 在预算概念部分中，选择“添加一组概念”按钮。
  • 步骤5： 为概念组指定名称并保存更改。
  • 步骤6： 添加新概念时，通过从下拉列表中选择单个概念，将其添加到新创建的组中。
  • 步骤7： 将所有所需项目分组后，保存预算。

Q＆A

如何在 Odoo 中对预算中的概念进行分组？

  1. 登录您的 Odoo 帐户并选择销售模块。
  2. 单击侧面菜单中的“报价”。
  3. 选择要添加项目的预算。
  4. 点击“编辑”按钮可以修改报价。
  5. 在概念部分中，单击“添加行”以添加新概念。
  6. 填写商品信息，包括描述、数量、单价和税费。
  7. 重复此过程以添加要在预算中分组的所有项目。
  8. 单击“保存”将更改应用到预算。
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如何在 Odoo 中将概念组织成类别？

  1. 登录您的 Odoo 帐户并选择销售模块。
  2. 单击侧面菜单中的“设置”。
  3. 选择“产品类别”选项。
  4. 单击“创建”添加新的产品类别。
  5. 添加类别名称和描述，然后单击“保存”。
  6. 返回销售模块并编辑要将项目组织到类别中的报价。
  7. 在概念部分中，从下拉列表中选择相应的类别。
  8. 将概念添加到类别中，然后单击“保存”以应用更改。

如何为 Odoo 预算中的概念分配税款？

  1. 登录您的 Odoo 帐户并选择销售模块。
  2. 单击侧面菜单中的“报价”。
  3. 选择您想要分配税项的预算。
  4. 点击“编辑”按钮可以修改报价。
  5. 在概念部分中，单击要为其分配税费的概念。
  6. 从下拉列表中选择相应的税费，然后单击“保存”以应用更改。
  7. 重复此过程，将税收分配给预算中的其他项目。
  8. 单击“保存”将更改应用到预算。

如何在 Odoo 中创建预算？

  1. 登录您的 Odoo 帐户并选择销售模块。
  2. 单击侧面菜单中的“报价”。
  3. 单击“创建”开始创建新报价。
  4. 包括客户信息、报价有效性和任何其他相关信息。
  5. 将项目添加到报价中，包括描述、数量、单价和其他必要的详细信息。
  6. 单击“保存”完成报价创建。
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如何修改 Odoo 中的现有预算？

  1. 登录您的 Odoo 帐户并选择销售模块。
  2. 单击侧面菜单中的“报价”。
  3. 选择您要修改的预算。
  4. 单击“编辑”按钮以编辑模式打开报价。
  5. 对预算信息进行必要的更改，例如项目、税收或客户详细信息。
  6. 单击“保存”将修改应用于预算。

如何从 Odoo 预算中删除概念？

  1. 登录您的 Odoo 帐户并选择销售模块。
  2. 单击侧面菜单中的“报价”。
  3. 选择要从中删除概念的预算。
  4. 点击“编辑”按钮可以修改报价。
  5. 找到您要删除的概念，然后单击垃圾桶图标将其删除。
  6. 确认删除该项目，然后单击“保存”将更改应用到预算。

如何在 Odoo 中为报价添加折扣？

  1. 登录您的 Odoo 帐户并选择销售模块。
  2. 单击侧面菜单中的“报价”。
  3. 选择您想要添加折扣的报价。
  4. 点击“编辑”按钮可以修改报价。
  5. 在概念部分中，单击要应用折扣的概念。
  6. 在指定字段中包含适当的折扣，然后单击“保存”以应用更改。
  7. 单击“保存”将更改应用到预算。
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如何在 Odoo 中生成预算 PDF？

  1. 登录您的 Odoo 帐户并选择销售模块。
  2. 单击侧面菜单中的“报价”。
  3. 选择您想要生成 PDF 的报价。
  4. 单击“打印”按钮打开打印选项。
  5. 选择“生成 PDF”并单击“打印”下载报价单的 PDF。

如何在 Odoo 中通过电子邮件发送报价？

  1. 登录您的 Odoo 帐户并选择销售模块。
  2. 单击侧面菜单中的“报价”。
  3. 选择您要通过电子邮件发送的报价。
  4. 单击“通过电子邮件发送”按钮打开电子邮件撰写窗口。
  5. 包括收件人的电子邮件地址、主题和任何其他必要的详细信息。
  6. 单击“发送”通过电子邮件发送报价。

如何在 Odoo 中将报价链接到销售机会？

  1. 登录您的 Odoo 帐户并选择销售模块。
  2. 单击侧面菜单中的“机会”。
  3. 选择您想要链接到报价的销售机会。
  4. 单击“编辑”按钮可以修改销售机会。
  5. 在预算部分，从下拉列表中选择相应的预算。
  6. 单击“保存”将报价链接应用到销售机会。