自动管理从 Web 表单到 CRM 的潜在客户的最佳工具

自动管理从 Web 表单到 CRM 的潜在客户的最佳工具? 我们将为您一一解答。从网页表单到 CRM，自动管理潜在客户，可以显著提升您的在线转化效率、生产力和质量。. 在当今竞争激烈的数字环境中，每一次联系都至关重要，时间就是金钱，选择正确的工具是利用通过您的网站获得的任何商业机会的关键。

在本文中，您将深入了解自动化潜在客户管理的最佳工具和软件的工作原理。 我们将以全新自然的方式，分析从网页表单到最强大的 CRM 系统以及智能集成等各种方案，涵盖数十种选择、优缺点和实用技巧。如果您不确定选择哪款软件，希望改进销售漏斗，或者想要节省时间并避免潜在客户流失，这里应有尽有。

为什么从表单到 CRM 的自动化潜在客户管理至关重要？

对于现代数字或商业企业来说，潜在客户管理的自动化不再是可选项。 流程自动化意味着填写网络表单的任何联系人都会立即被捕获到您的 CRM 系统中，并带有警报、细分、后续任务和工作流程，无需人工干预，也不会有忘记或丢失信息的风险。

如今， 不能有效地将其网络表单与 CRM 集成的公司可能会失去销售机会。浪费广告投入、造成数据传输错误，甚至降低客户满意度和销售效率。每月有多少潜在客户因为缺乏及时关注而流失？

自动化此流程 它不仅从运营角度至关重要，从战略角度也至关重要：它使您能够集中信息、衡量数字渠道的绩效、筛选联系人并启动个性化的营销和销售活动。这使得跟踪更加灵活、准确且可扩展。

将您的 Web 表单自动连接到 CRM 的主要好处

自动将您的 Web 表单与 CRM 对齐的主要好处包括：

• 消除手工工作和人为错误： 线索会自动从表单传递到 CRM，避免疏忽、重复和手动错误。
• 立即跟进： 销售人员会收到即时警报或任务，并可以在最佳时间（最容易接受的时间）联系潜在客户。
• 信息集中： 所有数据、兴趣、动作和自定义字段都存储在同一个系统中，便于对结果进行细分和分析。
• 重复性任务的自动化： 电子邮件序列、提醒、发送基本信息或潜在客户评分工作流程无需直接干预即可执行，从而节省时间。
• 更好的控制和报告： 您可以实时衡量潜在客户的来源、质量和转化率，并调整营销活动以最大限度地提高数字营销投资的回报。
• 更高的专业性和客户满意度： 人们认为该服务更快、更个性化、更顺畅。

你需要什么工具？每个步骤的解决方案类型

为了完全自动化从表单到潜在客户转换的所有过程，最好结合多层解决方案：

• 强大、直观且灵活的 Web 表单生成器。
• 能够自动接收、存储和管理潜在客户的 CRM 平台。
• 无需编程即可将表单与 CRM 集成的工具或连接器（本机集成、Zapier、Webhooks、API 等）。
• 营销自动化系统用于培养、细分和鉴定潜在客户（电子邮件、短信、评分、聊天机器人等）。
• 可选地，用于数据丰富的附加工具（联系人丰富、电子邮件验证、与外部数据库集成等）。

在以下章节中，我们将结合最相关的参考文章和我们自己的专业经验，详细介绍每个类别中的最佳解决方案。

用于潜在客户捕获的最佳在线表单生成器

良好的自动化流程始于 有吸引力、功能性强、转换率优化的网页表单有专门的软件可用于创建所有类型的表格：联系表格、注册表格、调查表格、订单表格、问卷表格、弹出表格，甚至根据用户行为而变化的智能表格。

这些创作者有哪些优势？

• 它们允许您设计自定义表单： 添加字段、条件逻辑、验证并根据您的品牌定制设计。
• 它们包括与 CRM、电子邮件营销平台或其他应用程序的本机或第三方集成： 信息自动流动。
• 它们能够有组织、有分段地收集数据： 具有隐藏字段、标签、活动和高级规则。
• 他们提供 A/B 测试来优化转化率： 检测哪种形式结构效果最好。
• 它们有助于通过 WordPress、Shopify、Wix、Squarespace 等系统实现。

让我们来看看用于此目的的顶级表单创建工具：

Zoho表格

Zoho Forms 是 Zoho 表单套件，如果您已经使用 Zoho CRM，它是完美的选择。 它允许您创建所有类型的表单，直接集成，且没有兼容性问题。

• 超过 30 种类型的字段、条件逻辑和自定义规则。
• 与 Zoho CRM、Salesforce 以及通过 Zapier 与数十种 CRM 和工具进行本机集成。
• 价格实惠的选项和免费帐户，助您开始使用。
• 模板设计稍微有限 与其他竞争对手相比，但更强大且专业。

JotForm

Jotform 因其巨大的视觉灵活性而脱颖而出： 数千个模板、高级字段（数字签名、计时器、文件上传等）和移动兼容性。

• 快速设置与 CRM、数据库、Google Sheets 等的集成。
• 能够将货物直接链接到 noCRM 和其他销售解决方案等系统。
• 高度可视化、适应性强的移动应用程序界面。
• 初始学习曲线稍长一些，但几乎可以进行任何定制。

WPForms

WordPress 用户最喜欢的联系、注册和销售表格。 它的拖放系统非常直观，并且对与 Zapier、Webhooks、CRM 和电子邮件营销服务的集成有出色的支持。

TYPEFORM

如果您正在寻找具有引人入胜的用户体验的现代对话形式，Typeform 是最佳选择。 非常适合调查、注册和高级资格认证，尽管其高级计划可能有点昂贵。

的GetResponse

GetResponse 不仅仅是一个表单生成器： 它与电子邮件营销、自动化工具和登陆页面创建的原生集成使其成为从第一次接触开始的潜在客户生成和管理的一体化解决方案。

123FormBuilder 和其他替代方案

表格专注于复杂的问卷和完整的 CSS 代码定制，非常适合特定项目或高级集成需求。

领导自动化和管理：最佳 CRM 和平台

一旦从网络表单中获取了潜在客户，就该使用能够自动执行分配、跟踪、评分和转换的 CRM 来对其进行适当的管理。

HubSpot CRM

HubSpot 已成为中小企业和数字营销和销售团队的首选 CRM。 它的免费版本功能非常强大；它集成了联系人记录、公司和历史记录、渠道跟踪、营销自动化和几乎可以满足任何需求的应用程序市场。

• 与您的表单系统、登录页面和在线聊天进行本机集成。
• 用于潜在客户分配、评分和培育的实时警报和自动化工作流程。
• 非常适合那些想要一个具有详细转换统计数据的集中式、可扩展平台的人。
• 付费模块的价格在添加高级功能时会快速上涨，但免费版本对于入门来说非常全面。

Zoho CRM

如果您正在寻找价格合理、具有全面集成和多种工作流自动化选项的灵活性，那么这是理想的选择。 几乎立即从 Zoho Forms、WordPress 或其他系统收集线索，并设置分配规则、警报、任务和自动通信。

• 可定制的仪表板、自动销售人员分配、评分和自动任务流。
• 集成营销自动化选项和与其他 Zoho 套件工具的本机连接。
• 可扩展以适应成长中的中小企业和中型企业。

Pipedrive

专注于销售流程和渠道管理的可视化。 其可定制的步骤系统、智能提醒和看板视图使寻求快速获得结果的销售团队可以轻松使用。

• 与数十种表单和登录页面解决方案直接集成。
• 当您从网络表单收到联系人时，自动进行潜在客户分配、提醒和电子邮件发送。
• 可扩展且物超所值。

没有CRM.io

noCRM 专注于纯粹的潜在客户管理，避免了传统 CRM 的数据过载和官僚主义。 非常适合追求敏捷性和有效性的销售团队。

• 直接从简单的 Web 表单集成中接收线索。
• 灵活的管道、基本自动化以及专注于完成销售的后续工作。
• 轻松与其他平台和应用程序集成。

Salesforce

行业巨头，主要被大公司和企业使用，但也有适合小型企业的版本。 它擅长高级管理和深度定制，非常适合具有复杂销售流程、多个团队和大量潜在客户的项目。

• 几乎无限的自动化、审批工作流程、与其他系统的集成以及报告定制。
• 学习曲线和成本较高，但在复杂的销售环境中强烈推荐。

Keap（原名 Infusionsoft）

专注于小型企业的全面自动化： 自动化营销活动、提醒、CRM 和网站。如果您希望在一个平台上简化并整合营销、销售和潜在客户跟踪，那么这绝对是您的理想之选。

Bitrix24

一款价格实惠的 CRM 解决方案，拥有自己的工具生态系统，适合中小型企业。 除了领导管理之外，它还包括项目管理、内部协作、数据库和网络邮件等附加功能。

营销自动化工具来培育和转化你的潜在客户

获取和管理潜在客户后的下一步是培育： 自动电子邮件活动、行为细分和潜在客户评分，有助于将简单的联系转化为合格的机会。

Brevo（原名 Sendinblue）

Brevo 是欧洲非常流行的营销自动化解决方案： 受众细分、可视化工作流、电子邮件、短信和 WhatsApp 自动化（符合 GDPR）、实时潜在客户评分等等。

• 它包括一个可视化编辑器、简单的集成以及与市场上主要 CMS 和 CRM 的连接。
• 对于小型数据库来说，免费计划非常强大。

Mailchimp

Mailchimp 它仍然是电子邮件营销的基准，但其自动化选项已大大扩展： 您可以创建欢迎流程、细分营销活动、自动通知或与每位潜在客户活动相关的电子邮件序列。它还与数十个表单构建平台集成。

ActiveCampaign

可能是最先进的中小企业多渠道自动化解决方案。 它允许您在简单、可视化的环境中创建活动、自动化潜在客户评分流程、细分以及连接表单工具和 CRM。

Ortto（原 Autopilot）

擅长可视化工作流程、多渠道培育（短信、WhatsApp、电子邮件、网络等）、自适应潜在客户评分和高级客户旅程跟踪。 对于那些寻求无代码定制和集中式仪表板的人来说很有用。

其他相关名称

• Marketo Engage（由 Adob​​e 提供）：非常适合复杂项目和大型营销团队。
• Klaviyo：在电子商务中非常受欢迎，尤其是 Shopify。
• Omnisend：面向电子商务，非常容易实现。
• Act-On、Eloqua、Marketing Cloud Engagement（以前称为 Pardot）等：涵盖高级评分、集成和多渠道报告需求。

集成工具和连接器

有一些特定的解决方案可以将表单连接到 CRM 和自动化系统：

• 扎皮尔： 无需编程即可集成应用程序的参考。您可以将任何平台的表单连接到您的 CRM、电子邮件营销、数据库、电子表格等。它允许您在几分钟内创建自动化流程。
• LeadsBridge： 非常适合将 Facebook/Instagram 广告活动的潜在客户直接带入您的 CRM，并集中来自社交网络和广告平台的数据。
• Webhook 和 API： 对于高级项目，它们允许您将任何自定义表单连接到 CRM 或内部系统。
• 本机集成： 许多 CRM 和表格已经包含彼此之间或与流行的营销和销售应用程序之间的直接连接。

附加组件和附加功能可增强潜在客户捕获

除了表单和 CRM 之外，还有其他工具可以显著提高潜在客户捕获流程的质量，例如 如何使用 Facebook 来获取销售线索和潜在客户.

• 实时聊天软件和聊天机器人： Drift、Intercom、Zendesk Chat、JivoChat 和 Tawk.to 允许您直接从您的网站收集潜在客户、回答问题并实时细分访客。
• 优化的登陆页面： Unbounce、Leadpages、Instapage 和 ClickFunnels 因其易于创建且转换率比标准表单更高的登录页面而脱颖而出。
• 数据丰富工具： Kaspr、Cognism、Hunter.io 或 UpLead 可帮助您查看有关潜在客户的其他数据，例如电话号码、公司、职位、社交媒体活动等。
• 分析和优化平台： Hotjar、VWO、Pingdom 和 Google PageSpeed Insights 允许您分析行为、执行 A/B 测试，并确保表单和登录页面快速运行并达到最高转换率。
• 反馈和调查工具： Typeform、SurveyMonkey、Qualaroo、Pointerpro 或 ProProfs 可以收集反馈、改进您的信息传递方式并更好地筛选您的潜在客户。

最佳实践：集成、自动化和衡量整个流程

为了确保您不会失去任何线索，请按照以下步骤操作：

1. 创建转换优化的表单 只需正确的字段、与您的品牌相符的视觉设计和反垃圾邮件验证。
2. 将表单直接与您的 CRM 集成， 适当使用本机集成、Zapier、Webhooks 或 API。
3. 配置自动分配工作流程、警报和评分 在 CRM 中确保立即跟进并优先考虑最热门的潜在客户。
4. 启动培育活动 通过个性化的电子邮件、短信或聊天机器人来培养潜在客户并提高转化率。
5. 实时分析潜在客户的来源、质量和转化情况， 根据最佳效果调整活动、登录页面和表格。

通过遵循此流程，您可以实现更高的转化率，降低每个潜在客户的成本，最重要的是，避免永远无法引起您注意的潜在客户的“黑洞”。

快速比较：根据您的个人资料，您应该选择哪种工具？

为了让您更容易做出决定，下面对常见场景进行了快速比较：

• 如果您正在寻找最完整和可扩展的： HubSpot CRM + 其原生形式或通过 Zapier 与其他应用程序集成。
• 如果您已经使用 Zoho： Zoho Forms + Zoho CRM 是完美、无忧的解决方案。
• 对于 WordPress： WPForms（表格）+ Zapier 或直接与 Pipedrive、HubSpot、Zoho 或 noCRM 集成。
• 在电子商务中： Shopify Forms 或 Klaviyo + 集成 CRM。
• 减少预算： Zoho CRM、Bitrix24 或 GetResponse，它们将 CRM、自动化和表格结合在一起，价格非常实惠，甚至免费。
• 高级B2B机构或公司： Salesforce、Marketo Engage、Kaspr、Cognism 以及 LeadsBridge 等集成工具。

自动化潜在客户管理时的常见错误（以及如何避免）

并非所有事情都像连接两个应用程序那么简单。 这些是最常见的错误以及如何克服它们：

• 从表单收集过多数据 （太多领域、不相关的问题等）：只询问基本内容，然后再确定资格。
• 不自动验证线索 （虚假邮件、垃圾邮件、重复邮件）。使用验证码、已验证邮件和实时验证。
• 流程中留下的空白： 如果有人填写了表单，但没有收到提醒或任务分配，那么潜在客户就会流失，最终导致销售失败。请使用带有通知和自动分配功能的工作流程。
• 不要快速跟踪： 领导需要感觉到他们的查询很重要并且尽快收到答复。
• 未分析和优化： 始终检查转换率、响应速度和最高质量来源。

提高从形成到成交的潜在客户转化率的技巧

• 完美结合营销和销售：线索应该无缝地从一个团队流向另一个团队，并为每种类型的联系人提供相关信息。
• 定制后续行动：使用捕获的数据来定制您的消息、电子邮件或提案。
• 测试并衡量不同版本的表单和活动 优化转化率。
• 利用相关的多渠道内容培养潜在客户：电子邮件、WhatsApp、短信、电话等。
• 自动化但不失人性化：当线索准备就绪时，手动联系应该快速且专业。

对于希望发展壮大、优化资源、不错过任何销售机会的公司来说，从网页表单到 CRM 的自动化潜在客户管理已成为必需品。投资最佳的表单、连接器、CRM 和自动化工具，将为卓越的客户服务、可扩展的流程和更高的盈利能力奠定基础。重要的是选择最适合您需求的解决方案，最重要的是，实施一项战略，让技术能够增强（但绝不会取代）您销售团队的独特能力。