如何使用 Holded 將預算轉換為其他文件？

在本文中，我們將教您如何使用 Holded 將報價轉換為另一個文件。 Holded 是一個業務管理平台，可讓您快速輕鬆地匯入、建立和轉換文件。 如何使用 Holded 將預算轉換為其他文件？ 這是我們從用戶那裡收到的最常見問題之一，因此我們準備了這份逐步指南，以便您可以毫無問題地進行操作。繼續閱讀以了解如何使用「保留」將您的估價轉換為其他文檔，例如發票、交貨單或送貨單。

– 一步一步➡️ 如何使用 Holded 將預算轉換為另一個文件？

• 存取您的持有帳戶： 您必須做的第一件事是登入您的持有帳戶才能存取所有可用功能。
• 前往預算部分： 進入您的帳戶後，請前往報價部分以找到您要轉換的文件。
• 選擇您要轉換的預算： 在報價清單中，選擇要轉換為另一份文件的報價。
• 點選轉換選項： 選擇報價後，在螢幕頂部尋找轉換選項並單擊它。
• 選擇要將報價轉換為的文件類型： 選擇要將報價轉換為的文件類型，例如發票或交貨單等。
• 填寫必要的詳細資料： 填寫所有必填欄位並新增文件所需的任何其他資訊。
• 儲存轉換後的文件： 最後，以所需的格式儲存新文檔，並在完成流程之前確保資訊正確。

問答

如何使用“保留”將報價轉換為另一個文件？

1. 登錄到您的託管帳戶。
2. 選擇選單中的“預算”標籤。
3. 按一下要轉換為另一個文件的報價。
4. 找到並選擇螢幕右上角的“轉換”選項。
5. 選擇要將報價轉換為的文件類型（例如發票、交貨單等）。
6. 點擊“轉換”完成該過程。

是否可以將報價轉換為保留的發票？

1. 存取您的持有帳戶並前往“預算”部分。
2. 選擇您想要轉換為發票的報價。
3. 點擊螢幕右上角的“轉換”。
4. 選擇“發票”作為要將報價轉換為的文件類型。
5. 按下“轉換”按鈕即可完成轉換。

在保留狀態下將報價轉換為交貨單的步驟是什麼？

1. 登錄到您的託管帳戶。
2. 從主選單存取“預算”部分。
3. 選擇您想要轉換為送貨單的預算。
4. 點擊螢幕右上角的“轉換”。
5. 選擇“交貨單”選項作為轉換的文件類型。
6. 點擊“轉換”完成該過程。

如何將報價轉換為保留訂單？

1. 存取您的持有帳戶並前往“預算”部分。
2. 選擇您想要轉換為訂單的報價。
3. 點擊螢幕右上角的“轉換”。
4. 選擇“訂單”作為要將報價轉換為的文件類型。
5. 點選“轉換”確認轉換。

是否可以將報價轉換為保留的收據？

1. 登錄到您的託管帳戶。
2. 從主選單轉到“預算”部分。
3. 選擇您需要轉換為收據的報價。
4. 點擊螢幕右上角的“轉換”。
5. 選擇“收據”作為轉換的文件類型。
6. 按下“轉換”按鈕完成該過程。

在保留狀態下將報價轉換為交貨單的步驟是什麼？

1. 存取您的持有帳戶。
2. 導航至主選單中的“預算”部分。
3. 選擇您想要轉換為送貨單的報價。
4. 點擊螢幕右上角的“轉換”。
5. 選擇“交貨單”選項作為轉換的文件類型。
6. 點擊“轉換”完成該過程。

如何將報價轉換為已保留的報告？

1. 登錄到您的託管帳戶。
2. 從主選單進入“預算”部分。
3. 選擇要轉換為報告的預算。
4. 點擊螢幕右上角的“轉換”。
5. 選擇“報告”作為要將報價轉換為的文件類型。
6. 按下“轉換”按鈕完成該過程。

是否可以將報價轉換為保留的收據？

1. 登錄到您的託管帳戶。
2. 從主選單轉到“預算”部分。
3. 選擇您需要轉換為收據的報價。
4. 點擊螢幕右上角的“轉換”。
5. 選擇“收據”作為轉換的文件類型。
6. 按下“轉換”按鈕完成該過程。

在保留狀態下將報價轉換為形式發票的步驟是什麼？

1. 存取您的持有帳戶。
2. 從主選單轉到“預算”部分。
3. 選擇您想要轉換為形式發票的報價。
4. 點擊螢幕右上角的“轉換”。
5. 選擇“形式發票”作為轉換的文檔類型。
6. 按下“轉換”按鈕完成該過程。

如何使用 Holded 將報價轉換為自訂文件？

1. 存取您的持有帳戶。
2. 導航至主選單中的“預算”部分。
3. 選擇您想要轉換為個人化文件的預算。
4. 點擊螢幕右上角的“轉換”。
5. 選擇“自訂文件”選項作為轉換類型。
6. 按下“轉換”按鈕完成該過程。