- Vimeo aceptó una compra en efectivo por unos $1,38 mil millones, con pago de 7,85 dólares por acción.
- Prima del 63% sobre el último cierre y del 91% frente al VWAP de 60 días al 9 de septiembre; cierre previsto para el cuarto trimestre.
- Bending Spoons planea invertir y ampliar Self-Serve, OTT/Vimeo Streaming y Enterprise; historial de reestructuraciones tras adquisiciones.
- Vimeo perdió cerca del 90% de su valor desde 2021 y ha aplicado recortes de plantilla; Allen & Company asesora a Vimeo, y J.P. Morgan, Wells Fargo y BNP a Bending Spoons.
Vimeo ha pactado su venta a la italiana Bending Spoons en una transacción íntegramente en efectivo valorada en unos 1.380 millones de dólares, un movimiento que la devolverá al ámbito privado tras algo más de cuatro años en Bolsa. La plataforma, que ganó tracción durante la pandemia, ha lidiado después con un mercado de vídeo abarrotado y competidores más agresivos en precio.
Según los términos acordados, los accionistas recibirán 7,85 dólares en efectivo por acción. La oferta supone una prima del 63% frente al último cierre y del 91% sobre el precio medio ponderado por volumen de 60 días (a 9 de septiembre). El cierre se prevé para el cuarto trimestre, sujeto a autorizaciones habituales, tras lo cual Vimeo dejará de cotizar.
Términos y calendario del acuerdo
El consejo de administración de Vimeo dio su visto bueno de forma unánime tras un proceso de revisión de alternativas estratégicas. La compañía sostiene que la operación aporta certidumbre y acelera su hoja de ruta al integrarse bajo el paraguas de Bending Spoons.
En la transacción, Allen & Company LLC actúa como asesor financiero de Vimeo, mientras que Bending Spoons cuenta con J.P. Morgan, Wells Fargo y BNP como asesores. La clausura del acuerdo se espera en el cuarto trimestre, siempre que se cumplan las condiciones de cierre y las aprobaciones regulatorias y de accionistas.
Una vez consumada la compra, el capital de Vimeo dejará de negociarse en los mercados públicos. Durante el periodo de transición, la empresa no celebrará la conferencia de resultados del 3T, aunque sí publicará información financiera por escrito para cumplir con sus obligaciones.
Para apuntalar su plan de adquisiciones, Bending Spoons recaudó recientemente más de 500 millones de euros en deuda de capital riesgo y, en una ronda del pasado año, fue valorada en torno a 2.550 millones de dólares. En los últimos meses ya se venía especulando con su interés en Vimeo y con la posibilidad de una futura salida a Bolsa en EE. UU.
Quién es Bending Spoons y qué puede cambiar
Bending Spoons, fundada en 2013 y con sede en Milán, se caracteriza por adquirir productos y plataformas digitales para relanzarlos con foco en eficiencia, algo que a menudo implica reorganizaciones relevantes. Analistas como Paolo Pescatore anticipan medidas de ahorro y mayor énfasis en la monetización tras el cierre.
El grupo ha ido incorporando marcas como Evernote, Remini, WeTransfer, Meetup, komoot, Issuu, StreamYard y Splice. Sus servicios alcanzan a más de 300 millones de usuarios mensuales y superan los 10 millones de clientes de pago, según datos compartidos por la propia compañía.
Los precedentes muestran que, tras algunas compras, llegaron ajustes: en Evernote se cerraron operaciones en EE. UU. y Chile, se trasladó el centro de actividad a Europa y se limitaron funciones del plan gratuito; en WeTransfer, pocas semanas después de la adquisición, hubo recortes del 75% de la plantilla y posteriormente se restringió el uso de la versión sin coste.
De cara a Vimeo, la hoja de ruta pública apunta a ampliar sus líneas de producto —Self‑Serve, OTT/Vimeo Streaming y Vimeo Enterprise—, reforzar el rendimiento y la fiabilidad e impulsar nuevas funciones (incluidas capacidades con IA) de forma responsable. Luca Ferrari, consejero delegado y cofundador de Bending Spoons, ha reiterado la intención de invertir con ambición en EE. UU. y otros mercados prioritarios y de operar la compañía con visión de largo plazo.
En paralelo, Vimeo arrastra una travesía compleja: nació en 2004, se independizó de IAC en 2021, vivió el empujón del trabajo en remoto y, desde entonces, ha perdido cerca del 90% de su valor bursátil. En el frente laboral, anunció recientemente un recorte cercano al 10% de su plantilla, tras despidos del 11% en 2023 y del 6% en 2022.
Si todo avanza según lo previsto, Vimeo pasará a formar parte de un conglomerado tecnológico en expansión con recursos para potenciar su negocio de vídeo para empresas y streaming OTT, a la vez que persisten las dudas lógicas sobre el alcance de posibles ajustes internos y el énfasis comercial. La combinación de precio por acción, calendario de cierre y apoyos financieros y asesores perfila un desenlace relevante para el ecosistema del vídeo profesional.
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