Hvordan opretter man tilbud med Direct Invoice? I forretningsverdenen er korrekt budgetstyring afgørende for enhver virksomheds succes. Direkte faktura er et værktøj, der letter denne opgave ved at give brugerne mulighed for at oprette og administrere tilbud hurtigt og nemt. Med denne platform vil du kunne oprette tilpassede tilbud med blot et par klik, hvilket sparer tid og kræfter. Derudover tilbyder Invoice Direct yderligere funktioner såsom budgetsporing, rapportering og muligheden for at sende tilbud direkte til kunder. Med denne guide lærer du trin for trin, hvordan du bruger Direkte Faktura til at oprette og administrere budgetter effektivt og professionelt. Lad os komme igang!

– Trin for trin ➡️ Hvordan laver man budgetter med direkte faktura?

Direkte faktura tilbyder en meget nyttig funktionalitet, der giver dig mulighed for at oprette tilbud hurtigt og nemt. I denne artikel vil vi trin for trin forklare, hvordan du bruger dette værktøj til at generere tilbud i Direct Invoice.

1. Få adgang til din konto i Direct Bill: Log ind på din konto på Invoice Directa med dit brugernavn og adgangskode.
2. Gå til budgetmenuen: På hovedsiden Invoice Direct vil du se en menu øverst på skærmen. Klik på "Budgetter" for at få adgang til budgetoprettelsesværktøjet.
3. Når du er på citatsiden, Klik på knappen "Opret tilbud": Denne knap er placeret i øverste højre hjørne af skærmen.
4. Der vises en formular, hvor du skal indtaste dine budgetdata. Udfyld de obligatoriske felter: Sørg for at udfylde alle nødvendige oplysninger, såsom kundens navn, tilbudsdato og inkluderede produkter eller tjenester. Du kan bruge søgemuligheden til hurtigt at finde de produkter eller tjenester, du vil tilføje.
5. Når du har udfyldt alle felterne, Klik på knappen "Gem" for at oprette tilbuddet: Invoice Directa genererer automatisk et unikt tilbudsnummer og viser en forhåndsvisning af det oprettede tilbud.
6. Gennemgå og juster budgettet efter behov: Bekræft, at alle budgetoplysninger er korrekte, og foretag eventuelle nødvendige justeringer, hvis det er nødvendigt. Du kan redigere beskrivelsen af ​​produkterne eller tjenesterne, ændre mængder eller priser og tilføje yderligere bemærkninger, hvis du ønsker det.
7. Send tilbuddet til din kunde: Når du er tilfreds med tilbuddet, kan du sende det direkte til din kunde fra Direct Invoice. Klik på knappen "Send tilbud" og vælg din foretrukne forsendelsesmetode, enten via e-mail eller direkte download.
8. Spor dine budgetter: Direkte faktura giver dig mulighed for at føre en historik over alle dine budgetter og status for hvert enkelt budget. Du kan se, om et tilbud er blevet accepteret, afvist eller stadig afventer et svar.

Nu hvor du kender trin-for-trin-processen til at oprette tilbud med direkte faktura, vil du være i stand til at fremskynde denne opgave og yde en mere effektiv service til dine kunder. Begynd at bruge dette værktøj i dag og drag fordel af alle dets fordele!

Spørgsmål og svar

Hvordan opretter man tilbud med Direct Invoice?

1. Hvordan får man adgang til Invoice Direct for at oprette tilbud?

1. Log ind på din Direct Bill-konto.
2. Klik på "Budgetter" i betjeningspanelet.
3. Vælg "Opret nyt tilbud".

2. Hvordan tilføjer man produkter eller tjenester til budgettet?

1. Klik på "Tilføj produkt eller service" på siden for oprettelse af tilbud.
2. Vælg produktet eller tjenesten fra rullelisten, eller indtast en ny.
3. Indtast mængde og enhedspris.
4. Klik på "Tilføj produkt" for at inkludere det i tilbuddet.

3. Hvordan tilpasser man budgettets udseende?

1. På siden for oprettelse af tilbud skal du klikke på "Tilpas udseende".
2. Vælg en budgetskabelon eller tilpas den efter din smag.
3. Rediger farver, skrifttyper og logo i henhold til dine præferencer.
4. Klik på "Gem ændringer" for at anvende indstillingerne.

4. Hvordan tilføjer man yderligere noter til budgettet?

1. Rul ned til afsnittet "Yderligere bemærkninger" på siden for oprettelse af tilbud.
2. Skriv eventuelle noter eller instruktioner ned, du vil inkludere i overslaget.
3. Klik på "Gem" for at gemme ændringerne.

5. Hvordan sender man tilbuddet til en kunde?

1. Når du har oprettet tilbuddet, skal du klikke på "Send tilbud".
2. Indtast kundens e-mailadresse i det relevante felt.
3. Klik på "Send" for at sende tilbuddet via direkte faktura.

6. Hvordan downloades eller udskrives budgettet?

1. Klik på "Preview" på siden for oprettelse af tilbud.
2. Klik på "Download" for at gemme tilbuddet på din computer.
3. Hvis du foretrækker at udskrive det, skal du vælge udskrivningsindstillingen og justere parametrene efter dine behov.

7. Hvordan ændrer man budgetstatus?

1. På budgetoprettelsessiden skal du se efter afsnittet "Budgetstatus".
2. Klik på den aktuelle status for tilbuddet (f.eks. "Afventer" eller "Godkendt").
3. Vælg den nye status for budgettet.
4. Klik på "Gem ændringer" for at anvende den nye status.

8. Hvordan kopierer man et eksisterende tilbud?

1. Klik på "Tilbud" i kontrolpanelet Direkte faktura.
2. Find det tilbud, du vil kopiere, og klik på "Duplicate"-ikonet.
3. Foretag eventuelle nødvendige ændringer i den nye kopi af budgettet.
4. Klik på "Gem" for at gemme ændringerne.

9. Hvordan konverterer man et tilbud til en faktura?

1. Klik på "Konverter til faktura" på siden for oprettelse af tilbud.
2. Gennemgå detaljerne for den automatisk genererede faktura.
3. Klik på "Gem" for at gemme fakturaen.

10. Hvordan sletter man et budget i Direkte Faktura?

1. Klik på "Tilbud" i kontrolpanelet Direkte faktura.
2. Find det citat, du vil slette, og klik på ikonet "Slet".
3. Bekræft sletningen ved at vælge "Ja" i bekræftelsesmeddelelsen.