Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo ngân sách với Anfix, một công cụ đơn giản và hữu ích để quản lý tài chính của công ty bạn. Anfix là phần mềm kế toán đám mây cho phép bạn kiểm soát hoàn toàn ngân sách, chi phí và thu nhập của mình một cách đơn giản và hiệu quả. Với nền tảng này, bạn sẽ có thể tổ chức tài chính của mình một cách có trật tự và luôn nhận thức được tình hình kinh tế của doanh nghiệp mình. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích từng bước cách sử dụng Anfix để tạo ngân sách và cách tận dụng tối đa công cụ này. Chúng ta hãy bắt đầu!
– Từng bước ➡️ Cách tạo ngân sách với Anfix?
- Đầu tiên, đăng nhập trong tài khoản Anfix của bạn.
- Sau đó, chọn tùy chọn “Ngân sách”. trong menu chính.
- Sau đó bấm vào “Báo giá mới” để bắt đầu tạo một cái từ đầu.
- Thêm thông tin khách hàng bao gồm tên, địa chỉ và chi tiết liên lạc.
- Tiếp theo, nhập thông tin ngân sách chi tiết bao gồm các sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp và chi phí riêng của chúng.
- Sử dụng các tùy chọn tùy chỉnh của Anfix để thêm logo công ty của bạn và bất kỳ chi tiết bổ sung nào khác.
- Xem xét ngân sách một cách cẩn thận để đảm bảo mọi thông tin đều chính xác.
- Cuối cùng lưu và gửi báo giá cho khách hàng của bạn thông qua Anfix.
Hỏi & Đáp
Anfix là gì?
- Anfix là một nền tảng trực tuyến cung cấp các giải pháp quản lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và những người tự kinh doanh.
- Công ty tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho các quy trình kế toán, tài chính và thanh toán.
- Với Anfix, người dùng có thể tạo, quản lý và gửi báo giá một cách đơn giản và hiệu quả.
Làm cách nào để tạo tài khoản trong Anfix?
- Truy cập trang web Anfix và nhấp vào “Đăng ký”.
- Hoàn thành biểu mẫu với thông tin cá nhân và công ty của bạn.
- Xác minh địa chỉ email của bạn để kích hoạt tài khoản của bạn.
Làm cách nào để đăng nhập vào Anfix?
- Truy cập trang web Anfix và chọn “Đăng nhập”.
- Nhập email và mật khẩu đã đăng ký của bạn.
- Nhấp vào "Đăng nhập" để truy cập tài khoản của bạn.
Làm cách nào để tạo ngân sách trong Anfix?
- Từ bảng điều khiển, chọn tùy chọn “Ngân sách”.
- Nhấp vào "Tạo báo giá" và hoàn thành các thông tin được yêu cầu, chẳng hạn như khách hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ và giá cả.
- Kết thúc quá trình bằng cách nhấp vào “Lưu” hoặc “Gửi” tùy theo nhu cầu của bạn.
Làm cách nào để tùy chỉnh ngân sách trong Anfix?
- Mở báo giá bạn muốn tùy chỉnh từ danh sách báo giá đã tạo.
- Chỉnh sửa các trường bạn cần thay đổi, chẳng hạn như bố cục, dữ liệu khách hàng hoặc các sản phẩm và dịch vụ đi kèm.
- Sau khi thực hiện xong các thay đổi, hãy nhấp vào “Lưu” để áp dụng các sửa đổi.
Làm cách nào để gửi báo giá trong Anfix?
- Mở báo giá bạn muốn gửi từ danh sách báo giá đã tạo.
- Nhấp vào "Gửi" và chọn phương tiện bạn muốn gửi (email, tải xuống dưới dạng PDF, v.v.).
- Xác nhận lô hàng và xác minh rằng khách hàng đã nhận được báo giá.
Làm cách nào để quản lý ngân sách được tạo trong Anfix?
- Truy cập bảng điều khiển và chọn tùy chọn “Ngân sách”.
- Từ phần này, bạn sẽ có thể xem và quản lý tất cả các báo giá đã tạo, bao gồm khả năng chỉnh sửa, gửi, xóa hoặc đánh dấu là chấp nhận/từ chối.
- Sử dụng các bộ lọc và tùy chọn tìm kiếm để nhanh chóng tìm thấy báo giá bạn cần.
Làm cách nào để theo dõi ngân sách trong Anfix?
- Mở ngân sách bạn muốn theo dõi từ danh sách ngân sách đã tạo.
- Kiểm tra xem khách hàng đã mở báo giá chưa và họ có thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến báo giá đó hay không.
- Vui lòng sử dụng phần nhận xét để liên lạc với khách hàng và thực hiện bất kỳ bước theo dõi cần thiết nào.
Làm cách nào để nhận trợ giúp hoặc hỗ trợ trong Anfix?
- Truy cập trang web Anfix và tìm phần “Trợ giúp” hoặc “Hỗ trợ”.
- Bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ qua email, điện thoại hoặc trò chuyện trực tuyến.
- Bạn cũng có thể tìm thấy các hướng dẫn, bài hướng dẫn và các câu hỏi thường gặp để giải đáp thắc mắc của mình.
Làm cách nào để tích hợp Anfix với các công cụ quản lý khác?
- Truy cập phần “Tích hợp” từ bảng điều khiển Anfix của bạn.
- Chọn công cụ bạn muốn tích hợp và làm theo các bước được chỉ định để kết nối nó với Anfix.
- Sau khi quá trình tích hợp hoàn tất, bạn sẽ có thể chia sẻ dữ liệu và tự động hóa các quy trình giữa hai nền tảng.
Tôi là Sebastián Vidal, một kỹ sư máy tính đam mê công nghệ và DIY. Hơn nữa, tôi là người tạo ra tecnobits.com, nơi tôi chia sẻ các hướng dẫn để làm cho công nghệ trở nên dễ tiếp cận và dễ hiểu hơn đối với mọi người.