Làm cách nào để tạo ngân sách với Hóa đơn trực tiếp? Trong thế giới kinh doanh, quản lý ngân sách hợp lý là điều cần thiết cho sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. Hóa đơn Trực tiếp là một công cụ hỗ trợ nhiệm vụ này bằng cách cho phép người dùng tạo và quản lý báo giá một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với nền tảng này, bạn sẽ có thể tạo báo giá tùy chỉnh chỉ với vài cú nhấp chuột, tiết kiệm thời gian và công sức. Ngoài ra, Invoice Direct còn cung cấp các tính năng bổ sung như theo dõi ngân sách, báo cáo và khả năng gửi báo giá trực tiếp cho khách hàng. Với hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu từng bước cách sử dụng Hóa đơn trực tiếp để tạo và quản lý ngân sách một cách hiệu quả và chuyên nghiệp. Bắt đầu nào!

– Từng bước ➡️ Cách tạo ngân sách bằng Hóa đơn Trực tiếp?

Hóa đơn trực tiếp cung cấp một chức năng rất hữu ích cho phép bạn tạo báo giá nhanh chóng và dễ dàng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích từng bước cách sử dụng công cụ này để tạo báo giá trong Hóa đơn trực tiếp.

1. Truy cập tài khoản của bạn trong Direct Bill: Đăng nhập vào tài khoản của bạn trên Invoice Directa bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn.
2. Vào menu ngân sách: Trên trang Invoice Direct chính, bạn sẽ thấy một menu ở đầu màn hình. Nhấp vào tùy chọn “Ngân sách” để truy cập công cụ tạo ngân sách.
3. Khi bạn ở trên trang báo giá, Bấm vào nút “Tạo báo giá”: Nút này nằm ở góc trên bên phải màn hình.
4. Một biểu mẫu sẽ được hiển thị trong đó bạn phải nhập dữ liệu ngân sách của mình. Điền vào các trường bắt buộc: Hãy nhớ điền tất cả thông tin cần thiết, chẳng hạn như tên khách hàng, ngày báo giá và các sản phẩm hoặc dịch vụ đi kèm. Bạn có thể sử dụng tùy chọn tìm kiếm để nhanh chóng tìm thấy các sản phẩm hoặc dịch vụ bạn muốn thêm.
5. Khi bạn đã hoàn thành tất cả các trường, Bấm vào nút “Lưu” để tạo báo giá: Invoice Directa sẽ tự động tạo một số báo giá duy nhất và hiển thị bản xem trước của báo giá đã tạo.
6. Xem xét và điều chỉnh ngân sách khi cần thiết: Xác minh rằng tất cả các chi tiết ngân sách đều chính xác và thực hiện mọi điều chỉnh cần thiết nếu cần. Bạn có thể chỉnh sửa mô tả của sản phẩm hoặc dịch vụ, sửa đổi số lượng hoặc giá cả và thêm ghi chú bổ sung nếu muốn.
7. Gửi báo giá cho khách hàng của bạn: Sau khi hài lòng với báo giá, bạn có thể gửi báo giá trực tiếp cho khách hàng của mình từ Hóa đơn trực tiếp. Nhấp vào nút “Gửi báo giá” và chọn phương thức giao hàng ưa thích của bạn, qua email hoặc tải xuống trực tiếp.
8. Theo dõi ngân sách của bạn: Hóa đơn trực tiếp cho phép bạn lưu giữ lịch sử tất cả ngân sách của mình và trạng thái của từng ngân sách. Bạn có thể xem báo giá đã được chấp nhận, bị từ chối hay vẫn đang chờ phản hồi.

Bây giờ bạn đã biết quy trình từng bước để tạo báo giá bằng Hóa đơn trực tiếp, bạn sẽ có thể đẩy nhanh nhiệm vụ này và cung cấp dịch vụ hiệu quả hơn cho khách hàng của mình. Hãy bắt đầu sử dụng công cụ này ngay hôm nay và tận dụng mọi lợi ích của nó!

Q & A

Làm cách nào để tạo ngân sách với Hóa đơn trực tiếp?

1. Làm cách nào để truy cập Invoice Direct để tạo báo giá?

1. Đăng nhập vào tài khoản Direct Bill của bạn.
2. Trong trang tổng quan, hãy nhấp vào “Ngân sách”.
3. Chọn "Tạo báo giá mới."

2. Làm cách nào để thêm sản phẩm hoặc dịch vụ vào ngân sách?

1. Trên trang tạo báo giá, hãy nhấp vào “Thêm sản phẩm hoặc dịch vụ”.
2. Chọn sản phẩm hoặc dịch vụ từ danh sách thả xuống hoặc nhập sản phẩm hoặc dịch vụ mới.
3. Nhập số lượng và đơn giá.
4. Nhấp vào “Thêm sản phẩm” để đưa nó vào báo giá.

3. Làm thế nào để tùy chỉnh hình thức của ngân sách?

1. Trên trang tạo trích dẫn, hãy nhấp vào “Tùy chỉnh giao diện”.
2. Chọn một mẫu ngân sách hoặc tùy chỉnh nó theo ý thích của bạn.
3. Sửa đổi màu sắc, phông chữ và logo theo sở thích của bạn.
4. Nhấp vào "Lưu thay đổi" để áp dụng cài đặt.

4. Làm thế nào để thêm ghi chú bổ sung vào ngân sách?

1. Trên trang tạo báo giá, cuộn xuống phần “Ghi chú bổ sung”.
2. Viết ra bất kỳ ghi chú hoặc hướng dẫn nào bạn muốn đưa vào ước tính.
3. Nhấp vào "Lưu" để lưu các thay đổi.

5. Làm thế nào để gửi báo giá cho khách hàng?

1. Khi bạn đã tạo báo giá, hãy nhấp vào “Gửi báo giá”.
2. Nhập địa chỉ email của khách hàng vào trường thích hợp.
3. Nhấp vào "Gửi" để gửi báo giá qua Hóa đơn trực tiếp.

6. Làm thế nào để tải xuống hoặc in ngân sách?

1. Trên trang tạo báo giá, nhấp vào “Xem trước”.
2. Nhấp vào “Tải xuống” để lưu báo giá vào máy tính của bạn.
3. Nếu bạn thích in nó, hãy chọn tùy chọn in và điều chỉnh các thông số theo nhu cầu của bạn.

7. Làm cách nào để thay đổi trạng thái ngân sách?

1. Trên trang tạo ngân sách, hãy tìm phần “Trạng thái ngân sách”.
2. Nhấp vào trạng thái hiện tại của báo giá (ví dụ: “Đang chờ xử lý” hoặc “Đã phê duyệt”).
3. Chọn trạng thái mới cho ngân sách.
4. Nhấp vào “Lưu thay đổi” để áp dụng trạng thái mới.

8. Làm cách nào để sao chép báo giá hiện có?

1. Trong bảng điều khiển Hóa đơn trực tiếp, nhấp vào “Báo giá”.
2. Tìm trích dẫn bạn muốn sao chép và nhấp vào biểu tượng "Sao chép".
3. Thực hiện bất kỳ sửa đổi cần thiết nào đối với bản sao ngân sách mới.
4. Nhấp vào "Lưu" để lưu các thay đổi.

9. Làm thế nào để chuyển báo giá thành hóa đơn?

1. Trên trang tạo báo giá, hãy nhấp vào “Chuyển đổi thành hóa đơn”.
2. Xem lại chi tiết của hóa đơn được tạo tự động.
3. Bấm “Save” để lưu hóa đơn.

10. Làm cách nào để xóa ngân sách trong Hóa đơn trực tiếp?

1. Trong bảng điều khiển Hóa đơn trực tiếp, nhấp vào “Báo giá”.
2. Tìm trích dẫn bạn muốn xóa và nhấp vào biểu tượng “Xóa”.
3. Xác nhận việc xóa bằng cách chọn “Có” trong thông báo xác nhận.